Integração com CRM: Salesforce e HubSpot
Obtendo o histórico do cliente, registrando interações e atualizando registros do CRM.
Integração com CRM: Salesforce e HubSpot é uma aula grátis de AI Agents no CoddyKit. Esta é a aula 2 de 4. Você pode ler a aula completa abaixo gratuitamente — depois pratica ao vivo no navegador com um editor de código integrado e um tutor de IA 24/7. Faz parte do caminho de aprendizado de AI Agents, e seu progresso é sincronizado entre a web e o app CoddyKit. O curso de AI Agents inclui 4 aulas no total.
Por que a integração com o CRM é importante
Um agente de atendimento ao cliente que não consegue ver o histórico do cliente está trabalhando às cegas. Sistemas de CRM como Salesforce e HubSpot mantêm o registro completo do cliente: chamados anteriores, compras, nível da assinatura e observações da conta.
A integração com o CRM permite que o agente personalize as respostas e resolva problemas mais rapidamente.
Conexão com o Salesforce usando simple-salesforce
simple-salesforce é a biblioteca Python mais popular para a API REST do Salesforce. Conecte-se usando nome de usuário, senha e token de segurança ou por meio do fluxo de um aplicativo conectado com OAuth.
from simple_salesforce import Salesforce
sf = Salesforce(
username='agent@company.com',
password='YOUR_SF_PASSWORD',
security_token='YOUR_SF_TOKEN',
domain='login' # use 'test' for sandbox
)
print('Connected to Salesforce org:', sf.base_url)Consultas SOQL: obtenção de registros de clientes
A Salesforce Object Query Language (SOQL) é semelhante à SQL, mas opera sobre objetos do Salesforce. Use-a para procurar um contato por e-mail e recuperar os dados da conta dele.
def get_customer_by_email(sf, email: str) -> dict | None:
query = (
f"SELECT Id, FirstName, LastName, Email, AccountId, "
f"Account.Name, Account.Type "
f"FROM Contact "
f"WHERE Email = '{email}' "
f"LIMIT 1"
)
result = sf.query(query)
if result['totalSize'] == 0:
return None
record = result['records'][0]
return {
'contact_id': record['Id'],
'name': f"{record['FirstName']} {record['LastName']}",
'account_id': record['AccountId'],
'account_name': record['Account']['Name']
}
if __name__ == '__main__':
class FakeSF:
def query(self, query):
return {
'totalSize': 1,
'records': [{
'Id': '003ABC', 'FirstName': 'Jane', 'LastName': 'Doe',
'AccountId': '001XYZ',
'Account': {'Name': 'Acme Corp', 'Type': 'Customer'},
}],
}
customer = get_customer_by_email(FakeSF(), 'jane@acme.com')
print(f"Found customer: {customer['name']} at {customer['account_name']}")
Obtenção do histórico de casos de suporte do Salesforce
Consulte o objeto Case para recuperar os chamados de suporte anteriores do cliente. Inclua o status e a resolução do caso para que o agente evite fazer as mesmas perguntas duas vezes.
def get_case_history(sf, contact_id: str, limit: int = 10) -> list:
query = (
f"SELECT Id, CaseNumber, Subject, Status, "
f"CreatedDate, ClosedDate, Resolution__c "
f"FROM Case "
f"WHERE ContactId = '{contact_id}' "
f"ORDER BY CreatedDate DESC "
f"LIMIT {limit}"
)
result = sf.query(query)
return [
{
'case_number': r['CaseNumber'],
'subject': r['Subject'],
'status': r['Status'],
'created': r['CreatedDate'][:10],
'resolution': r.get('Resolution__c')
}
for r in result['records']
]
if __name__ == '__main__':
class FakeSF:
def query(self, query):
return {'records': [{
'Id': '500A', 'CaseNumber': '00001234', 'Subject': 'Login issue',
'Status': 'Closed', 'CreatedDate': '2026-07-01T10:00:00Z',
'ClosedDate': '2026-07-02T09:00:00Z', 'Resolution__c': 'Reset password',
}]}
for case in get_case_history(FakeSF(), '003ABC'):
print(f"Case {case['case_number']}: {case['subject']} ({case['status']})")
Criação de um novo caso no Salesforce
Quando o agente cria um novo chamado de suporte a partir de uma conversa, insira um novo registro Case. Associe-o ao contato e à conta para que ele apareça na linha do tempo do cliente.
def create_case(sf, contact_id: str, account_id: str,
subject: str, description: str, priority: str = 'Medium') -> str:
result = sf.Case.create({
'ContactId': contact_id,
'AccountId': account_id,
'Subject': subject,
'Description': description,
'Priority': priority,
'Status': 'New',
'Origin': 'AI Agent'
})
case_id = result['id']
print(f'Created Case: {case_id}')
return case_id
if __name__ == '__main__':
class FakeCase:
def create(self, data):
return {'id': '500NEW01'}
class FakeSF:
Case = FakeCase()
create_case(FakeSF(), '003ABC', '001XYZ', 'Cannot reset password', 'Customer locked out after 3 attempts')
Conexão com o HubSpot
A biblioteca hubspot-api-client encapsula a API REST do HubSpot. Autentique-se com um token de acesso de aplicativo privado (não é necessário OAuth para integrações entre servidores).
from hubspot import HubSpot
from hubspot.crm.contacts import SimplePublicObjectInput
client = HubSpot(access_token='YOUR_HUBSPOT_PRIVATE_APP_TOKEN')
print('HubSpot client ready')Pesquisa de um contato no HubSpot
Use a API de pesquisa de contatos para encontrar um cliente por e-mail. A resposta inclui todas as propriedades do contato, incluindo estágio do ciclo de vida, associações de negócios e campos personalizados.
from hubspot.crm.contacts import PublicObjectSearchRequest
def get_hubspot_contact(client, email: str) -> dict | None:
search_request = PublicObjectSearchRequest(
filter_groups=[{
'filters': [{
'propertyName': 'email',
'operator': 'EQ',
'value': email
}]
}],
properties=['firstname', 'lastname', 'email',
'lifecyclestage', 'hs_object_id']
)
response = client.crm.contacts.search_api.do_search(
public_object_search_request=search_request
)
if response.total == 0:
return None
contact = response.results[0]
return {'id': contact.id, **contact.properties}Obtenção do histórico de chamados do HubSpot
O HubSpot armazena chamados de suporte em seu objeto tickets. Recupere os chamados associados a um contato usando a API de associações.
def get_hubspot_tickets(client, contact_id: str) -> list:
assoc = client.crm.contacts.associations_api.get_all(
contact_id,
to_object_type='tickets'
)
ticket_ids = [r.id for r in assoc.results]
if not ticket_ids:
return []
tickets = []
for tid in ticket_ids[:10]: # limit to 10 most recent
ticket = client.crm.tickets.basic_api.get_by_id(
tid,
properties=['subject', 'hs_ticket_priority',
'hs_pipeline_stage', 'createdate']
)
tickets.append({
'id': tid,
'subject': ticket.properties.get('subject'),
'priority': ticket.properties.get('hs_ticket_priority'),
'stage': ticket.properties.get('hs_pipeline_stage')
})
return tickets
if __name__ == '__main__':
from types import SimpleNamespace
class AssocApi:
def get_all(self, contact_id, to_object_type):
return SimpleNamespace(results=[SimpleNamespace(id='t1'), SimpleNamespace(id='t2')])
class TicketsBasicApi:
_data = {
't1': {'subject': 'Cannot login', 'hs_ticket_priority': 'HIGH', 'hs_pipeline_stage': '1'},
't2': {'subject': 'Refund request', 'hs_ticket_priority': 'MEDIUM', 'hs_pipeline_stage': '2'},
}
def get_by_id(self, tid, properties):
return SimpleNamespace(properties=self._data[tid])
fake_client = SimpleNamespace(crm=SimpleNamespace(
contacts=SimpleNamespace(associations_api=AssocApi()),
tickets=SimpleNamespace(basic_api=TicketsBasicApi()),
))
for t in get_hubspot_tickets(fake_client, 'contact_1'):
print(f"Ticket {t['id']}: {t['subject']} [{t['priority']}]")
Criação de um chamado no HubSpot
Insira um novo chamado e associe-o ao contato em um único fluxo de trabalho. Isso mantém o registro do cliente no CRM atualizado automaticamente enquanto o agente atende às solicitações.
from hubspot.crm.tickets import SimplePublicObjectInputForCreate
from hubspot.crm.associations.v4.models import AssociationSpec
def create_hubspot_ticket(client, contact_id: str,
subject: str, description: str) -> str:
ticket_input = SimplePublicObjectInputForCreate(
properties={
'subject': subject,
'content': description,
'hs_ticket_priority': 'MEDIUM',
'hs_pipeline': 'support_pipeline',
'hs_pipeline_stage': 'new'
},
associations=[{
'types': [AssociationSpec(association_category='HUBSPOT_DEFINED',
association_type_id=16)],
'to': {'id': contact_id}
}]
)
ticket = client.crm.tickets.basic_api.create(
simple_public_object_input_for_create=ticket_input
)
return ticket.idAtualização de um registro de contato
Depois de uma resolução bem-sucedida, atualize o registro do contato com observações e alterações no estágio do ciclo de vida. Isso mantém o CRM atualizado sem exigir trabalho manual do agente.
def update_hubspot_contact(client, contact_id: str, updates: dict) -> None:
client.crm.contacts.basic_api.update(
contact_id=contact_id,
simple_public_object_input=SimplePublicObjectInput(
properties=updates
)
)
# After resolving a billing issue:
update_hubspot_contact(client, 'CONTACT_123', {
'hs_lead_status': 'CONNECTED',
'notes_last_contacted': 'Resolved billing duplicate charge issue via AI agent.'
})Contexto unificado do CRM para o agente
Crie uma única função que busque o contexto do cliente no CRM configurado. O agente a chama no início de cada conversa para personalizar suas respostas.
def get_customer_context(email: str, crm: str = 'salesforce') -> dict:
if crm == 'salesforce':
customer = get_customer_by_email(sf, email)
if not customer:
return {'found': False}
cases = get_case_history(sf, customer['contact_id'])
return {'found': True, 'customer': customer, 'history': cases}
elif crm == 'hubspot':
customer = get_hubspot_contact(client, email)
if not customer:
return {'found': False}
tickets = get_hubspot_tickets(client, customer['id'])
return {'found': True, 'customer': customer, 'history': tickets}
return {'found': False, 'error': 'Unknown CRM'}Qual linguagem de consulta do Salesforce é usada para recuperar registros pela biblioteca simple-salesforce?
O Salesforce usa sua própria linguagem de consulta para recuperar registros. Conhecê-la é essencial para criar ferramentas de agente que consultem o histórico do cliente.
Recapitulação da integração com o CRM
A integração com o Salesforce (simple-salesforce + SOQL) ou com o HubSpot (hubspot-api-client) fornece ao agente de atendimento ao cliente todo o contexto do cliente: histórico, casos, chamados e dados da conta.
Sempre crie uma função unificada get_customer_context() para que o comando do agente seja enriquecido com o histórico relevante antes da geração de uma resposta.
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Perguntas Frequentes
A aula “Integração com CRM: Salesforce e HubSpot” é grátis?
Sim — o texto completo de “Integração com CRM: Salesforce e HubSpot” é grátis para ler aqui na web. Para praticá-la interativamente (um editor de código integrado e um tutor de IA 24/7) e desbloquear o restante do curso de AI Agents, atualize para CoddyKit PRO. O curso de AI Agents inclui 4 aulas no total.
O que vou aprender em “Integração com CRM: Salesforce e HubSpot”?
Obtendo o histórico do cliente, registrando interações e atualizando registros do CRM. Você pratica AI Agents com código prático que executa diretamente no navegador, e um tutor de IA 24/7 responde suas dúvidas enquanto trabalha na aula.
Preciso ter experiência prévia para começar AI Agents?
Nenhuma experiência prévia é necessária. AI Agents no CoddyKit é estruturado para alunos iniciantes até avançados, então você pode começar aqui ou desde o início e aprender no seu ritmo. Esta é a aula 2 de 4.
Quanto tempo leva a aula “Integração com CRM: Salesforce e HubSpot”?
A maioria das aulas CoddyKit leva cerca de 5–10 minutos. Cada uma é compacta e interativa, então você faz progresso constante e retoma exatamente de onde parou entre web e app.
Posso escrever e executar código nesta aula de AI Agents?
Sim. Cada aula de AI Agents inclui um editor de código integrado, então você escreve e executa código real direto no navegador e recebe feedback de IA instantaneamente — nenhuma configuração local necessária.
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