Integrazione CRM: Salesforce e HubSpot
Recupero della cronologia dei clienti, registrazione delle interazioni e aggiornamento dei record CRM.
Integrazione CRM: Salesforce e HubSpot è una lezione AI Agents gratuita su CoddyKit. Questa è la lezione 2 di 4. Puoi leggere la lezione completa qui gratuitamente — poi esercitati direttamente nel browser con un editor di codice integrato e un tutor IA disponibile 24/7. Fa parte del percorso di apprendimento AI Agents, e i tuoi progressi si sincronizzano tra il web e l'app CoddyKit. Il corso AI Agents include 4 lezioni in totale.
Perché l'integrazione con il CRM è importante
Un agente del servizio clienti che non può vedere la cronologia del cliente opera alla cieca. I sistemi CRM come Salesforce e HubSpot contengono il profilo completo del cliente: ticket precedenti, acquisti, livello dell'abbonamento e note sull'account.
L'integrazione con il CRM consente all'agente di personalizzare le risposte e risolvere i problemi più rapidamente.
Connessione a Salesforce con simple-salesforce
simple-salesforce è la libreria Python più usata per l'API REST di Salesforce. Si connetta utilizzando nome utente/password/token di sicurezza oppure il flusso di un'app connessa OAuth.
from simple_salesforce import Salesforce
sf = Salesforce(
username='agent@company.com',
password='YOUR_SF_PASSWORD',
security_token='YOUR_SF_TOKEN',
domain='login' # use 'test' for sandbox
)
print('Connected to Salesforce org:', sf.base_url)Query SOQL: recupero dei record dei clienti
Salesforce Object Query Language (SOQL) è simile a SQL, ma opera sugli oggetti Salesforce. Lo utilizzi per cercare un contatto tramite email e recuperare i dati del relativo account.
def get_customer_by_email(sf, email: str) -> dict | None:
query = (
f"SELECT Id, FirstName, LastName, Email, AccountId, "
f"Account.Name, Account.Type "
f"FROM Contact "
f"WHERE Email = '{email}' "
f"LIMIT 1"
)
result = sf.query(query)
if result['totalSize'] == 0:
return None
record = result['records'][0]
return {
'contact_id': record['Id'],
'name': f"{record['FirstName']} {record['LastName']}",
'account_id': record['AccountId'],
'account_name': record['Account']['Name']
}
if __name__ == '__main__':
class FakeSF:
def query(self, query):
return {
'totalSize': 1,
'records': [{
'Id': '003ABC', 'FirstName': 'Jane', 'LastName': 'Doe',
'AccountId': '001XYZ',
'Account': {'Name': 'Acme Corp', 'Type': 'Customer'},
}],
}
customer = get_customer_by_email(FakeSF(), 'jane@acme.com')
print(f"Found customer: {customer['name']} at {customer['account_name']}")
Recupero della cronologia dei casi di assistenza da Salesforce
Interroghi l'oggetto Case per recuperare i precedenti ticket di assistenza del cliente. Includa lo stato del caso e la risoluzione, così l'agente non dovrà porre due volte le stesse domande.
def get_case_history(sf, contact_id: str, limit: int = 10) -> list:
query = (
f"SELECT Id, CaseNumber, Subject, Status, "
f"CreatedDate, ClosedDate, Resolution__c "
f"FROM Case "
f"WHERE ContactId = '{contact_id}' "
f"ORDER BY CreatedDate DESC "
f"LIMIT {limit}"
)
result = sf.query(query)
return [
{
'case_number': r['CaseNumber'],
'subject': r['Subject'],
'status': r['Status'],
'created': r['CreatedDate'][:10],
'resolution': r.get('Resolution__c')
}
for r in result['records']
]
if __name__ == '__main__':
class FakeSF:
def query(self, query):
return {'records': [{
'Id': '500A', 'CaseNumber': '00001234', 'Subject': 'Login issue',
'Status': 'Closed', 'CreatedDate': '2026-07-01T10:00:00Z',
'ClosedDate': '2026-07-02T09:00:00Z', 'Resolution__c': 'Reset password',
}]}
for case in get_case_history(FakeSF(), '003ABC'):
print(f"Case {case['case_number']}: {case['subject']} ({case['status']})")
Creazione di un nuovo caso in Salesforce
Quando l'agente crea un nuovo ticket di assistenza a partire da una conversazione, inserisca un nuovo record Case. Lo colleghi al contatto e all'account, così apparirà nella cronologia del cliente.
def create_case(sf, contact_id: str, account_id: str,
subject: str, description: str, priority: str = 'Medium') -> str:
result = sf.Case.create({
'ContactId': contact_id,
'AccountId': account_id,
'Subject': subject,
'Description': description,
'Priority': priority,
'Status': 'New',
'Origin': 'AI Agent'
})
case_id = result['id']
print(f'Created Case: {case_id}')
return case_id
if __name__ == '__main__':
class FakeCase:
def create(self, data):
return {'id': '500NEW01'}
class FakeSF:
Case = FakeCase()
create_case(FakeSF(), '003ABC', '001XYZ', 'Cannot reset password', 'Customer locked out after 3 attempts')
Connessione a HubSpot
La libreria hubspot-api-client racchiude l'API REST di HubSpot. Effettui l'autenticazione con un token di accesso di un'app privata; per le integrazioni server-to-server non è necessario OAuth.
from hubspot import HubSpot
from hubspot.crm.contacts import SimplePublicObjectInput
client = HubSpot(access_token='YOUR_HUBSPOT_PRIVATE_APP_TOKEN')
print('HubSpot client ready')Ricerca di un contatto in HubSpot
Utilizzi l'API di ricerca dei contatti per trovare un cliente tramite email. La risposta include tutte le proprietà del contatto, tra cui fase del ciclo di vita, associazioni alle trattative e campi personalizzati.
from hubspot.crm.contacts import PublicObjectSearchRequest
def get_hubspot_contact(client, email: str) -> dict | None:
search_request = PublicObjectSearchRequest(
filter_groups=[{
'filters': [{
'propertyName': 'email',
'operator': 'EQ',
'value': email
}]
}],
properties=['firstname', 'lastname', 'email',
'lifecyclestage', 'hs_object_id']
)
response = client.crm.contacts.search_api.do_search(
public_object_search_request=search_request
)
if response.total == 0:
return None
contact = response.results[0]
return {'id': contact.id, **contact.properties}Recupero della cronologia dei ticket da HubSpot
HubSpot memorizza i ticket di assistenza nel proprio oggetto tickets. Recuperi i ticket associati a un contatto utilizzando l'API delle associazioni.
def get_hubspot_tickets(client, contact_id: str) -> list:
assoc = client.crm.contacts.associations_api.get_all(
contact_id,
to_object_type='tickets'
)
ticket_ids = [r.id for r in assoc.results]
if not ticket_ids:
return []
tickets = []
for tid in ticket_ids[:10]: # limit to 10 most recent
ticket = client.crm.tickets.basic_api.get_by_id(
tid,
properties=['subject', 'hs_ticket_priority',
'hs_pipeline_stage', 'createdate']
)
tickets.append({
'id': tid,
'subject': ticket.properties.get('subject'),
'priority': ticket.properties.get('hs_ticket_priority'),
'stage': ticket.properties.get('hs_pipeline_stage')
})
return tickets
if __name__ == '__main__':
from types import SimpleNamespace
class AssocApi:
def get_all(self, contact_id, to_object_type):
return SimpleNamespace(results=[SimpleNamespace(id='t1'), SimpleNamespace(id='t2')])
class TicketsBasicApi:
_data = {
't1': {'subject': 'Cannot login', 'hs_ticket_priority': 'HIGH', 'hs_pipeline_stage': '1'},
't2': {'subject': 'Refund request', 'hs_ticket_priority': 'MEDIUM', 'hs_pipeline_stage': '2'},
}
def get_by_id(self, tid, properties):
return SimpleNamespace(properties=self._data[tid])
fake_client = SimpleNamespace(crm=SimpleNamespace(
contacts=SimpleNamespace(associations_api=AssocApi()),
tickets=SimpleNamespace(basic_api=TicketsBasicApi()),
))
for t in get_hubspot_tickets(fake_client, 'contact_1'):
print(f"Ticket {t['id']}: {t['subject']} [{t['priority']}]")
Creazione di un ticket in HubSpot
Inserisca un nuovo ticket e lo associ al contatto in un unico flusso di lavoro. In questo modo il record CRM del cliente rimane aggiornato automaticamente mentre l'agente gestisce le richieste.
from hubspot.crm.tickets import SimplePublicObjectInputForCreate
from hubspot.crm.associations.v4.models import AssociationSpec
def create_hubspot_ticket(client, contact_id: str,
subject: str, description: str) -> str:
ticket_input = SimplePublicObjectInputForCreate(
properties={
'subject': subject,
'content': description,
'hs_ticket_priority': 'MEDIUM',
'hs_pipeline': 'support_pipeline',
'hs_pipeline_stage': 'new'
},
associations=[{
'types': [AssociationSpec(association_category='HUBSPOT_DEFINED',
association_type_id=16)],
'to': {'id': contact_id}
}]
)
ticket = client.crm.tickets.basic_api.create(
simple_public_object_input_for_create=ticket_input
)
return ticket.idAggiornamento del record di un contatto
Dopo una risoluzione positiva, aggiorni il record del contatto con le note e le modifiche alla fase del ciclo di vita. In questo modo il CRM rimane aggiornato senza interventi manuali da parte dell'agente.
def update_hubspot_contact(client, contact_id: str, updates: dict) -> None:
client.crm.contacts.basic_api.update(
contact_id=contact_id,
simple_public_object_input=SimplePublicObjectInput(
properties=updates
)
)
# After resolving a billing issue:
update_hubspot_contact(client, 'CONTACT_123', {
'hs_lead_status': 'CONNECTED',
'notes_last_contacted': 'Resolved billing duplicate charge issue via AI agent.'
})Contesto CRM unificato per l'agente
Crei un'unica funzione che recuperi il contesto del cliente dal CRM configurato. L'agente la chiama all'inizio di ogni conversazione per personalizzare le proprie risposte.
def get_customer_context(email: str, crm: str = 'salesforce') -> dict:
if crm == 'salesforce':
customer = get_customer_by_email(sf, email)
if not customer:
return {'found': False}
cases = get_case_history(sf, customer['contact_id'])
return {'found': True, 'customer': customer, 'history': cases}
elif crm == 'hubspot':
customer = get_hubspot_contact(client, email)
if not customer:
return {'found': False}
tickets = get_hubspot_tickets(client, customer['id'])
return {'found': True, 'customer': customer, 'history': tickets}
return {'found': False, 'error': 'Unknown CRM'}Quale linguaggio di query Salesforce viene utilizzato per recuperare i record tramite la libreria simple-salesforce?
Salesforce utilizza un proprio linguaggio di query per recuperare i record. Conoscerlo è essenziale per creare strumenti dell'agente che consentano di consultare la cronologia del cliente.
Riepilogo dell'integrazione con il CRM
L'integrazione con Salesforce, tramite simple-salesforce e SOQL, o con HubSpot, tramite hubspot-api-client, fornisce all'agente del servizio clienti il contesto completo del cliente: cronologia, casi, ticket e dati dell'account.
Crei sempre una funzione unificata get_customer_context(), in modo che il prompt dell'agente venga arricchito con la cronologia pertinente prima di generare una risposta.
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Domande Frequenti
La lezione «Integrazione CRM: Salesforce e HubSpot» è gratuita?
Sì — il testo completo di «Integrazione CRM: Salesforce e HubSpot» è gratuito qui sul web. Per esercitarvi in modo interattivo (un editor di codice integrato e un tutor IA 24/7) e sbloccare il resto del corso AI Agents, passa a CoddyKit PRO. Il corso AI Agents include 4 lezioni in totale.
Cosa imparerò in «Integrazione CRM: Salesforce e HubSpot»?
Recupero della cronologia dei clienti, registrazione delle interazioni e aggiornamento dei record CRM. Eserciti AI Agents con codice pratico che esegui direttamente nel browser, e un tutor IA 24/7 risponde alle tue domande mentre lavori sulla lezione.
Ho bisogno di esperienza per iniziare AI Agents?
Non è richiesta alcuna esperienza precedente. AI Agents su CoddyKit è strutturato per principianti e studenti avanzati, quindi puoi iniziare da qui o dall'inizio e procedere al tuo ritmo. Questa è la lezione 2 di 4.
Quanto tempo richiede la lezione «Integrazione CRM: Salesforce e HubSpot»?
La maggior parte delle lezioni CoddyKit richiede circa 5–10 minuti. Ogni lezione è breve e interattiva, quindi fai progressi costanti e riprendi esattamente da dove hai lasciato su web e app.
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Tutte le lezioni di questo corso
- Instradamento dei ticket e logica di escalation
- Integrazione CRM: Salesforce e HubSpot
- Protocolli di trasferimento a operatori umani
- Gestione del contesto e della cronologia dei clienti