Edistynyt ehtologiikka ja reitittimet

Olet jo oppinut käyttämään perussuodattimia työnkulun pysäyttämiseen tai sen ohjaamiseen yhdelle "jos–niin"-reitille. Entä jos tarvitset monimutkaisempaa päätöksentekoa?

Tässä oppitunnissa perehdytään edistyneeseen ehtologiikkaan, jonka avulla automaatiot voivat käsitellä dynaamisesti monia erilaisia tilanteita.

Monet tosielämän prosessit eivät perustu yksinkertaisiin "kyllä"- tai "ei"-päätöksiin. Niillä voi olla useita mahdollisia lopputuloksia. Mieti esimerkiksi seuraavia tilanteita:

• Uusien asiakkaiden rekisteröityminen: Ovatko he premium-asiakkaita, vakiokäyttäjiä vai kokeilukäyttäjiä? Jokainen ryhmä tarvitsee erilaisen perehdytyksen.
• Tukipyynnöt: Onko kyseessä virhe, ominaisuuspyyntö vai yleinen kysely? Eri tiimit käsittelevät näitä eri tavoin.
• Liidien kvalifiointi: Onko liidi kuuma, lämmin vai kylmä? Jokainen vaatii omanlaistaan seurantaa.

Tarvitsemme tavan rakentaa yksi automaatio, joka käsittelee älykkäästi kaikki nämä mahdollisuudet.

No-code-alustoilla "Router" (josta käytetään joskus nimityksiä "Paths" tai "Filters" yhden moduulin sisällä) on ratkaisu monia haaroja sisältäviin työnkulkuihin. Se on tehokas moduuli, jonka avulla automaatio voidaan jakaa useaksi erilliseksi poluksi.

• Yksi käynnistin aloittaa työnkulun.
• Reititin arvioi kunkin polun ehdot.
• Tiedot kulkevat alaspäin ensimmäistä täsmäävää polkua pitkin.

Ajattele sitä ratapihana, joka ohjaa eri junat (tiedot) eri raiteille (työnkulun haaroihin).

Reititin vastaanottaa tietoja ja toimii päätöspisteenä. Jokaisella reitittimestä lähtevällä "polulla" tai "haaralla" on omat suodatinehtonsa.

Jos saapuvat tiedot täyttävät polun ehdot, ne ohjataan kyseistä polkua pitkin ja sille määritetyt toiminnot suoritetaan. Näin voidaan rakentaa erittäin dynaamisia ja älykkäitä työnkulkuja.

Kun lisäät reitittimen työnkulkuusi, määrität siitä lähtevät useat polut. Jokaiselle polulle määritetään ehtojoukko samalla tavalla kuin itsenäiselle suodattimelle.

• Polku 1: Ehto A (esimerkiksi "Order Total" on suurempi kuin 1000)
• Polku 2: Ehto B (esimerkiksi "Order Total" on välillä 100–999)
• Polku 3: Ehto C (esimerkiksi "Order Total" on pienempi kuin 100)

Jokaisella polulla voi tämän jälkeen olla oma yksilöllinen toimintosarjansa.

Tämä on erittäin tärkeää! Reitittimet arvioivat polut tietyssä järjestyksessä, yleensä ylhäältä alas (tai käyttöliittymästä riippuen vasemmalta oikealle).

Suoritetaan sen polun toiminnot, jonka ehdot täyttyvät ensimmäisenä. Vaikka myös myöhemmät polut sopisivat tietoihin, ne ohitetaan. Tätä kutsutaan "ensimmäinen täsmäävä voittaa" -periaatteeksi.

Sijoita siksi aina tarkimmat tai poissulkevat ehdot ylimmäksi ja yleisemmät ehdot alemmas. Polkujen järjestyksellä on suuri merkitys!

Mitä tapahtuu, jos saapuvat tiedot eivät täsmää minkään määrittämäsi polun ehtoihin?

Monet reititinmoduulit tarjoavat "Fallback Path"- tai "Default Route"-polun. Tämä erityinen polku suoritetaan, jos yhdenkään muun ensisijaisen polun ehdot eivät täyty. Se toimii turvaverkkona.

Varapolku sopii erinomaisesti odottamattomien tietojen käsittelyyn, luokittelemattomien kohteiden kirjaamiseen tai sen varmistamiseen, että jotain tapahtuu aina. Näin työnkulku ei vain pysähdy.

Tarkastellaan käytännön käyttötapausta: verkkolomakkeella saapuvien uusien liidien kvalifiointia. Haluamme luokitella liidit ja käynnistää eri toimintoja niiden "Lead Score"-arvon ja "Industry"-alan perusteella.

• Kuuma liidi: Score > 90 JA Industry = 'Tech'
• Lämmin liidi: Score > 70
• Kylmä liidi: Kaikki muut liidit

Tämä tilanne havainnollistaa täydellisesti reitittimen voimaa liidien ohjaamisessa oikeaan myyntisuppiloon.

Näin määrittäisitte polut liidien kvalifiointiesimerkkiämme varten:

• Polku 1 (kuuma liidi):
  Ehdot: Liidipisteet ovat yli 90 JA toimiala on ”Tech”.
  Toiminnot: Lähetä ”Kuuma liidi” -sähköposti ja määritä vastuuhenkilöksi Senior Sales.
• Polku 2 (lämmin liidi):
  Ehdot: Liidipisteet ovat yli 70.
  Toiminnot: Lähetä ”Lämmin liidi” -sähköposti ja määritä vastuuhenkilöksi Junior Sales.
• Polku 3 (kylmä liidi / varapolku):
  Ehdot: Ei ehtoja (tämä toimii varapolkuna).
  Toiminnot: Lähetä ”Kylmä liidi” -sähköposti ja lisää liidi hoivasekvenssiin.

Muistakaa, että polku 1 on arvioitava ensin!

Onnittelut! Olette oppineet, miten ”Routerit” (eli ”polut”) mahdollistavat edistyneen ehtologiikan no-code-automaatioissa. Ne ovat olennaisia dynaamisten työnkulkujen rakentamisessa, sillä niiden avulla voidaan käsitellä erilaisia tilanteita jakamalla työnkulku useisiin erillisiin haaroihin.

Muistakaa nämä tärkeimmät asiat:

• Reitittimet luovat monihaaraisia työnkulkuja.
• Määritä jokaiselle polulle omat ehdot.
• Polkujen järjestys on ratkaiseva (”ensimmäinen osuma voittaa”).
• Käyttäkää ”varapolkua” tilanteisiin, joita muut polut eivät käsittele.

Tämä taito on tärkeä, kun rakennetaan luotettavia, älykkäitä ja aidosti automatisoituja prosesseja!